Der majestätische Löwe Mr Simbaroi ist der neue Direktor am Internat der bösen Tiere - und schrecklich strengt: Sämtliche Schüler, die bei einem Wettbewerb scheitern, sollen von der Schule fliegen! Noël und sein Teampartner Mikaere geben alles, denn keiner der beiden will zurück in sein altes trostloses Leben. Doch es gibt einen Verräter, der ihnen übel mitspielt ...